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Aktienanalyse

Extra Space Storage und Public Storage Aktienanalyse: In die Profiteure der Urbanisierung von Städten investieren

Public Storage Aktie und Aktienanalyse

WKN
867609
Symbol
PSA
Sektor
Immobilien
Hauptsitz
Glendale (Kalifornien), USA
Kurs
362 USD, 320 EUR
Ausstehende Aktien
175 Mio.
Marktkapitalisierung
63,4 Mrd. USD
Enterprise Value
65,7 Mrd. USD
Nettoverschuldung
2,3 Mrd. USD
EBIT-Marge
49,8 %
FFO-Rendite
3,6 %
Dividendenrendite
2,2 %
Extra Space Storage Aktie und Aktienanalyse
 
Hauptsitz
Cottonwood Heights (Utah), USA
ISIN
US30225T1025
WKN
A0B7S6
Ticker-Symbol
EXR
Sektor
Immobilien
Kurs
215 USD, 190 EUR
Ausstehende Aktien
137 Mio.
Marktkapitalisierung
28,8 Mrd. USD
Enterprise Value
34,8 Mrd. USD
Nettoverschuldung
6,0 Mrd. USD
EBIT-Marge
48,6 %
FFO-Rendite
3,2 %
Dividendenrendite
2,1 %
Datum
31.12.2021

Public Storage & Extra Space Storage Aktie und Aktienanalyse

  • Urbanisierung ist der Megatrend, um von dem Mietlager profitieren können. Mietlager wachsen mit attraktiven 5 % pro Jahr dank der zunehmenden Verstädterung in den USA. Je mehr Menschen in eine Stadt ziehen, umso knapper und teurer wird der Wohnraum im Gegenzug. Deshalb fangen immer mehr Menschen in den USA an, ihre Güter in günstigen Lagern unterzubringen.

  • Public Storage und Extra Space Storage sind die Nummer 1 und Nummer 2 der Branche. Die Mietlagerbranche enthält viele verschiedene Firmen, die es auf die attraktiven Margen von teilweise über 50 % abgesehen haben. Die zwei größten Firmen kommen deshalb insgesamt auf nur rund 18 % Marktanteil. Allerdings haben sie reichlich Wachstumspotential in der Branche.

  • Spannende Wachstumsstrategien der REITs. Auch wenn beide Unternehmen in derselben Branche aktiv sind, setzen sie auf verschiedene Strategien. Public Storage setzt zum Beispiel auf Beteiligungen an anderen Qualitäts-REITs und eine sehr gering verschuldete Bilanz. Extra Space Storage überzeugt dagegen mit starkem Wachstum.

  • Es ist nicht einfach, einen „Gewinner“ des Vergleichs zu finden. Wir haben hinter die Fassaden geschaut und versucht herauszufinden, welches Unternehmen das attraktivere ist. Dazu haben wir unter anderem die Produkte, Preise und die Bewertung der Firmen verglichen. Am Ende kann sich eine Firma durchsetzen und ist kaufenswert. Erfahre in dieser tiefgehenden Analyse, warum wir die Mietlagerbranche so spannend finden.

Public Storage & Extra Space Storage Aktienanalyse

  1. Geschäftsmodell von Public Storage & Extra Space Storage
    1. Unternehmensgeschichte
    2. Mission: Hab und Gut sicher verstauen
    3. Management
    4. Aktionärsstruktur: Gründer und Ex-Manager als Aktionäre
    5. Branchenanalyse
    6. Geschäftsmodell von Public Storage und Extra Space Storage in der Detailanalyse
    7. Public Storage vs Extra Space Storage: Wo fühlen sich Kunden wohler?
  2. Kennzahlen der Public Storage und Extra Space Storage-Aktie
    1. AAQS: Für Public Storage ist kein AlleAktien Qualitätsscore ermittelbar
    2. AAQS: Für Extra Space Storage ist kein AlleAktien Qualitätsscore ermittelbar
    3. Umsatz- und Gewinnentwicklung
    4. Dividendenentwicklung und Anzahl der ausstehenden Aktien
    5. Bilanzanalyse
    6. Vergleich mit Mietlagerbetreibern
  3. Bewertung der Public Storage- und Extra Space Storage-Aktie
    1. Historische Bewertung im Vergleich
    2. Public Storage ist ein Average Grower
    3. Extra Space Storage ist ein Fast Grower
    4. AlleAktien DCF- und FMV-Modell
    5. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs
  4. Chancen von Public Storage und Extra Space Storage
    1. Substanzielle Chance #1: Der Markt für Mietlager wächst
    2. Substanzielle Chance #2: Die Mietlagerbranche schrumpft zusammen
    3. Substanzielle Chance #3: Durch Managed Stores können Mietlager zusätzlich wachsen
  5. Risiken von Public Storage und Extra Space Storage
    1. Substanzielles Risiko #1: Die Zinsen steigen
    2. Substanzielles Risiko #2: Der Wettbewerb unter Mietlagern wird intensiver
    3. Substanzielles Risiko #3: Der Bedarf an Mietlagern nimmt ab
    4. AlleAktien Ewigkeitsfaktor
  6. Fazit zur Public Storage- und Extra Space Storage-Aktie: Geteilte Meinung
  7. Quellen & weiterführende Literatur

Aktienkurs von Public Storage

Aktienkurs von Extra Space Storage

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