Jonathan Neuscheler | AlleAktien-Gründer, Value-Investor, Aktienanalyst, Betriebswirt

Mein Ziel ist es, jährlich steigende Dividendeneinnahmen zu erreichen. Dabei denke und agiere ich langfristig. Suche mir in Aktienanalysen systematisch unterbewertete Aktien mit einer hohen Renditeerwartung und gleichzeitig geringen Risiken aus. Dann bleibe ich meist viele Jahre investiert. Profitiere von der Wertsteigerung der Unternehmen. Ich schwimme gerne gegen den Strom. Schlage zu, wenn Aktien besonders preiswert sind.

AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) Update: Aus 1.000 EUR werden 7.573 EUR mit Qualitätsaktien

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Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS): Aktien mit 9/10 und 10/10 Punkten haben eine deutliche, nachweisbare Überrendite. Das bestätigt auch unser mit Bloomberg durchgeführter Backtest.

Zusammenfassung AAQS Update: Qualitätsaktien finden & kaufen

  • Qualitätsaktien finden: Mit dem AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) finden wir die besten Qualitätsaktien mit hoher Rendite und geringen Risiken
  • Starker Vermögenszuwachs: So werden in nur 13 Jahren aus 1.000 EUR beeindruckende 7.573 EUR
  • AAQS-Performance im letzten Jahr: 20% Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex — das sind die profitabelsten Top-Aktien

 

 

Echte Qualitätsaktien finden: Existenzberechtigung AAQS

Wir Anleger wollen unsere Rendite maximieren. Dadurch ein möglichst großes Zusatzeinkommen erzielen. Unsere Träume realisieren. Vermögen aufbauen. Freiheit erlangen. Dabei so wenig Risiken wie möglich eingehen.

Aktien eignen sich dafür hervorragend. Doch welche Aktien sind die richtigen Aktien? Weltweit gibt es mehr als 10.000 Aktien, die öffentlich an Börsen gehandelt werden können.

Viele Privatanleger machen es sich einfach: Sie kaufen einfach einen kleinen Anteil an allen Aktien. Durch eine Investition in einen kostengünstigen ETF. Geben sich damit aber auch automatisch mit der Marktrendite zufrieden. Nach Steuern und Kosten sogar mit etwas weniger.

ETFs sind ein Konzept, das durchaus sinnvoll ist. Wenn man sich mit 5-10% Rendite pro Jahr begnügt. Wenn man keine Zeit aufwenden will. Wenn man sein Vermögen maximal breit streuen möchte.

Wer sich mit der Marktrendite begnügt, sollte an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören. Wer gerne mehr Rendite erwirtschaften möchte, sollte jetzt aufmerksam weiterlesen.

 

Wie findet man systematisch Aktien mit hoher Rendite und geringen Risiken?

Wie können wir aus dem riesigen Anlageuniversum von tausenden Aktien die besten Aktien für uns herausfiltern? Diese Frage haben wir von AlleAktien uns sehr lange gestellt. Und hatten dann eine simple Idee: Wir definieren einfach Eigenschaften, die wir uns bei Unternehmen wünschen. Ein möglichst hohes Umsatzwachstum. Ein möglichst hohes Gewinnwachstum. Eine geringe Verschuldung. Herausragende Burggräben. Und viele weitere…

Insgesamt haben wir 10 Qualitätskriterien definiert. Je mehr Kriterien von einem Unternehmen erfüllt werden, desto mehr Qualitätseigenschaften weist dieses Unternehmen auf.

Dieses Konzept nennen wir AlleAktien Qualitätsscore (AAQS). Der AAQS ist somit eine objektive und nachprüfbare Checkliste.

Wer unser Konzept noch nicht kennt, sollte nun unbedingt den Bloomberg-Backtest und Grundlagen-Artikel zum AAQS durchlesen. Darin erklären wir in aller Ausführlichkeit, welche 10 Qualitätskriterien wir festgelegt haben. Warum wir uns gerade für diese 10 Kriterien entschieden haben. Wie man jedes einzelne Kriterium transparent und nachvollziehbar berechnen kann.

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So sieht unser AAQS aus. Zu jedem Unternehmen, das wir analysieren, erstellen wir einen AAQS. Intuitive Surgical ist der weltweit führende Hersteller von medizinischen Robotern und erfüllt alle 10 Qualitätseigenschaften eines Qualitätsunternehmens. Daher erreicht das Unternehmen 10/10 Punkten.

 

Überzeugende Performance: Aus 1.000 EUR werden 7.573 EUR in nur 13 Jahren

Eines ist völlig klar: Ein Konzept wie unser AAQS ergibt nur dann Sinn, wenn es die gewünschte Wirkung erzielt. Mehr Rendite und weniger Risiko als der Vergleichsindex (die Benchmark).

Zusammen mit Christian W. Röhl haben wir daher einen umfangreichen Backtest durchgeführt. Ein Backtest ist ein Blick in die Vergangenheit. Anhand von historischen Daten wird geprüft, wie die AAQS-Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Natürlich ist eine gute Performance in der Vergangenheit keine Garantie dafür, dass es auch in der Zukunft zu einer Überrendite kommen wird. Aber ein guter Indikator ist es allemal. Jeder ordentlich und seriös durchgeführte Backtest funktioniert wie folgt:

Benchmark definieren: Eine Benchmark (Vergleichsindex) wird definiert. In unserem Fall:

  • DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX), somit alle liquiden und gut handelbaren Aktien aus Deutschland
  • Gleichgewichtung (jede Aktie erhält dieselbe Gewichtung bzw. denselben Anteil)
  • Ausschluss aller Bank-, Immobilien- und Versicherungsaktien (denn diese können wir über unseren AAQS nicht abbilden)

Fertig ist unsere eigene Benchmark, die sich übrigens deutlich besser entwickelt hat als der DAX. Nun wird es Zeit, unsere Strategie gegen diesen Vergleichsindex laufen zu lassen.

Ermöglicht die AAQS-Strategie wirklich eine Überrendite?

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Ja. Alle Qualitätsaktien mit 9 oder 10 Punkten entwickeln sich klar besser als der Vergleichsindex. Seit 01. Juli 2006 liegt die jährliche Rendite bei 12,2%. Der Vergleichsindex lieferte nur 8,0%. Wer damals 1.000 EUR investiert hat, verfügt heute über ein Vermögen von 4.480 EUR. In nur 13 Jahren konnte das Vermögen so mehr als vervierfacht werden.

Wer nur die 10 allerbesten Qualitätsaktien gekauft hat, verfügt heute sogar bereits über ein Vermögen von 7.573 EUR! Das entspricht einer jährlichen Rendite von unglaublichen 16,9%. Dazu kommt: Während der Finanzkrise 2008/2009 war der maximale Kursrückgang deutlich geringer. Unsere Strategie funktioniert also. Die Auswahl der besten Qualitätsaktien ermöglicht mehr Rendite bei weniger Risiko.

Wer sich für die gesamten Details interessiert (wie oft wird umgeschichtet, wann wird umgeschichtet usw.), dem empfehlen wir unseren umfangreichen Report zum AAQS.

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Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian W. Röhl bedanken, der uns bei der Konzeption unterstützt und die Backtests durchgeführt hat. Christian ist Kapitalmarkt-Profi mit über 20 Jahren Expertise an der Schnittstelle zwischen Corporate Finance und Asset Management. Seit dem Verkauf seines Unternehmens verwaltet er vor allem sein eigenes Vermögen – und teilt seine Erfahrungen. In seinem Bestseller „Cool bleiben und Dividenden kassieren“, im Internet auf www.dividendenadel.de, in Workshops und Vorträgen für Privatanleger und Finanzinstitute – sowie tagesaktuell auf Twitter (@CWRoehl).

 

AAQS Performance der letzten 12 Monate: 20% Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex

Der bis 2006 zurückreichende Backtest hat überzeugt. Doch wie hat sich die AAQS-Strategie in den letzten 12 Monaten geschlagen? Eingefleischte AlleAktien-Fans wissen bereits: Jedes Jahr zum 01. Juli erfolgt ein sogenanntes Rebalancing. Das heißt: Wir veröffentlichen die neuen Scores. Stellen die neuen Top 10-Aktien vor.

Wer die besonders profitable Top 10-Strategie verfolgt, schichtet sein Depot zu diesem Zeitpunkt um. Es werden die 10 Aktien mit dem höchsten AAQS-Score zu jeweils gleichen Teilen gekauft.

Dann ist wieder ein Jahr Pause. Durch dieses seltene Umschichten ist die AAQS-Strategie äußerst entspannt und zeitsparend.

Da nun wieder Juli ist, bietet es sich an, die Performance im letzten Jahr zu ermitteln. Da wir für den Backtest einige Tage Zeit benötigen, haben wir die Performance nur bis zum 13. Juni 2019 gemessen. Seitdem hat der DAX ca. 3% zugelegt, unsere Top 10-Qualitätsaktien einen Tick mehr.

In den letzten 12 Monaten (bis 13. Juni 2019) hat sich die AAQS-Strategie abermals klar ausgezahlt: Während die Benchmark 7,6% abgab, legten die besten Qualitätsaktien deutlich zu. Die Top 10-Strategie (die 10 Aktien mit dem höchsten AAQS-Wert) erzielte eine Performance von 13,3%! Das sind mal eben 20% mehr, als eine Investition in den breiten Markt ermöglicht hat.

Auch die deutlich breitere Auswahl der Aktien mit 9 oder mehr Punkten ermöglichte eine deutliche Überrendite. 6,6% Performance waren mit dieser Strategie in den letzten 12 Monaten möglich.

Die 10 Aktien mit dem niedrigsten AAQS Wert (Flop 10) entwickelten sich hingegen stark unterdurchschnittlich und gaben 24% nach! Diese Gegenprobe bestätigt unser äußerst positives Ergebnis.

 

Fazit: Mit AAQS-Qualitätsaktien lässt sich eine schöne Überrendite erzielen

Unser umfangreicher Backtest, der bis 2006 zurückreicht, hat gezeigt: Wer systematisch auf Qualitätsaktien setzt, konnte eine deutliche Überrendite einfahren. Die beeindruckende Performance in den letzten 12 Monaten hat diesen Eindruck nochmals bestätigt.

Daher sehen wir nun die Zeit gekommen, um mit echtem Geld loszulegen. Wir haben bereits ein AlleAktien AAQS-Depot eröffnet und 10.000 EUR eingezahlt. In den nächsten Tagen stellen wir unser AAQS-Depot im Detail vor.

In den folgenden Monaten und Jahren können wir so mit echtem Geld aufzeigen, wie gut unser Konzept funktioniert.

Verpasse nicht die Vorstellung des AAQS-Depots und melde dich jetzt für unseren Gratis-Newsletter an. Wir senden dir alle 1-2 Wochen eine kurze Mail mit den besten Aktienanalysen und Neuigkeiten zur AAQS-Strategie zu.

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