Benjamin Franzil Partner bei AlleAktien. Studium von Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Trier und Clemson University. Digitalisierung bei Infineon.

AlleAktien Partner und Aktienanalyst. Benjamins Fokus liegt auf den Branchen Luxusgüter, Restaurants und Halbleiter. Er war vorher bei Infineon in der Digitalisierung und Forschungsstrategie angestellt und hat an der Hochschule Trier Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Seine Strategie ist, in Aktien mit den tiefsten Burggräben und stärksten Marken zu investieren — vorzugsweise Dividendenaktien.

Extra Space Storage und Public Storage Aktienanalyse: In die Profiteure der Urbanisierung von Städten investieren

 

 

 

Public Storage Aktie und Aktienanalyse
Hauptsitz Glendale (Kalifornien), USA
ISIN US74460D1090
WKN 867609
Ticker-Symbol PSA
Sektor Immobilien
Kurs 362 USD
320 EUR
Ausstehende Aktien 175 Mio.
Marktkapitalisierung 63,4 Mrd. USD
Enterprise Value 65,7 Mrd. USD
Nettoverschuldung 2,3 Mrd. USD
EBIT-Marge 49,8 %
FFO-Rendite 3,6 %
Dividendenrendite 2,2 %
Datum 31.12.2021

 

Extra Space Storage Aktie und Aktienanalyse
Hauptsitz Cottonwood Heights (Utah), USA
ISIN US30225T1025
WKN A0B7S6
Ticker-Symbol EXR
Sektor Immobilien
Kurs 215 USD
190 EUR
Ausstehende Aktien 137 Mio.
Marktkapitalisierung 28,8 Mrd. USD
Enterprise Value 34,8 Mrd. USD
Nettoverschuldung 6,0 Mrd. USD
EBIT-Marge 48,6 %
FFO-Rendite 3,2 %
Dividendenrendite 2,1 %
Datum 31.12.2021

Public Storage & Extra Space Storage Aktie und Aktienanalyse

  • Urbanisierung ist der Megatrend, um von dem Mietlager profitieren können. Mietlager wachsen mit attraktiven 5 % pro Jahr dank der zunehmenden Verstädterung in den USA. Je mehr Menschen in eine Stadt ziehen, umso knapper und teurer wird der Wohnraum im Gegenzug. Deshalb fangen immer mehr Menschen in den USA an, ihre Güter in günstigen Lagern unterzubringen.
  • Public Storage und Extra Space Storage sind die Nummer 1 und Nummer 2 der Branche. Die Mietlagerbranche enthält viele verschiedene Firmen, die es auf die attraktiven Margen von teilweise über 50 % abgesehen haben. Die zwei größten Firmen kommen deshalb insgesamt auf nur rund 18 % Marktanteil. Allerdings haben sie reichlich Wachstumspotential in der Branche.
  • Spannende Wachstumsstrategien der REITs. Auch wenn beide Unternehmen in derselben Branche aktiv sind, setzen sie auf verschiedene Strategien. Public Storage setzt zum Beispiel auf Beteiligungen an anderen Qualitäts-REITs und eine sehr gering verschuldete Bilanz. Extra Space Storage überzeugt dagegen mit starkem Wachstum.
  • Es ist nicht einfach, einen „Gewinner“ des Vergleichs zu finden. Wir haben hinter die Fassaden geschaut und versucht herauszufinden, welches Unternehmen das attraktivere ist. Dazu haben wir unter anderem die Produkte, Preise und die Bewertung der Firmen verglichen. Am Ende kann sich eine Firma durchsetzen und ist kaufenswert. Erfahre in dieser tiefgehenden Analyse, warum wir die Mietlagerbranche so spannend finden.

 

Public Storage & Extra Space Storage Aktienanalyse

  1. Geschäftsmodell
    1. Unternehmensgeschichte
    2. Mission: Hab und Gut sicher verstauen
    3. Management
    4. Aktionärsstruktur: Gründer und Ex-Manager als Aktionäre
    5. Branchenanalyse
    6. Geschäftsmodell von Public Storage und Extra Space Storage in der Detailanalyse
    7. Public Storage vs Extra Space Storage: Wo fühlen sich Kunden wohler?
  2. Kennzahlen
    1. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Public Storage
    2. AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Extra Space Storage
    3. Umsatz- und Gewinnentwicklung
    4. Dividendenentwicklung und Anzahl der ausstehenden Aktien
    5. Bilanzanalyse
    6. Vergleich mit Mietlagerbetreibern
  3. Bewertung
    1. Bewertung der Aktie im historischen Vergleich
    2. Peter Lynch Kategorie
    3. AlleAktien DCF- und FMV-Modell
    4. Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs
  4. Chancen & Risiken
    1. Substanzielle Chance #1
    2. Substanzielle Chance #2
    3. Substanzielle Chance #3
    4. Substanzielles Risiko #1
    5. Substanzielles Risiko #2
    6. Substanzielles Risiko #3
    7. AlleAktien Ewigkeitsfaktor
  5. Fazit

 

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